岗位职责：
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、按公司制度完成业绩考核指标。

任职资格：
1、大专及以上学历，多年金融行业从业经历；

2、丰富的金融行业营销经验，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；

4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。